بمبلغ 1.5 مليار دولار من إصدار الصكوك.. مصرف الراجحي يقوم بالجمع
أعلن مصرف الراجحي اليوم عن انتهاء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى وهي مستدامة مقوّمة بالدولار الأميركي، وذلك يكون بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى.
توضيحات المصرف من إصدار الصكوك
وقال المصرف في بيان إن قيمة الطرح بلغت 1.5 مليار دولار، وذلك بعدد إجمالي 7500 صك بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار، وبلغ عائد الصك 6.25% سنوياً فيما بلغت القيمة الاسمية إلى الصك 200 ألف دولار، وهي صكوك دائمة ويجوز استردادها بعد 5 سنوات.
وأضاف المصرف إلى أن الصكوك سوف تُدرج في السوق المالية الدولية إلى سوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من خلال قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدّل.
بدأ مصرف الراجحي في يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025 من إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة المقوّمة بالدولار الأميركي عن طريق شركة ذات غرض خاص وأيضا طرحها على مستثمرين يكونوا مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
